Ares Management的SPAC Ares Acquisition Corporation(AAC.U)申请进行8.7亿美元的IPO

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2021/1/19 - 战神收购(Ares Acquisition)是由战神管理公司(Ares Management)成立的一家空白支票公司,其目标是可持续发展业务。该公司于上周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多6亿美元。这家总部位于纽约的公司计划以10美元的价格发行6000万股,筹集6亿美元。 每个单位包括一股普通股和三分之一的认股权证,可按$ 11.50行使。 按照提议的交易规模,Ares Acquisition将获得7.5亿美元的市场价值。

2021/1/26更新 - Ares Acquisition(AAC.U)最新计划以10美元的价格提供7250万单位,筹集7.25亿美元。 该公司此前曾申请以相同的价格提供6000万个单位。 现在,每个单位包含一股普通股和五分之一的认股权证,可以11.50美元的价格行使; 每个单位以前都包含认股权证的三分之一。 按照修订后的交易规模,Ares Acquisition将筹集的收益比先前预期的多21%。

2021/2/2更新 - Ares Acquisition,由Ares Management成立的一家针对可持续业务的空白支票公司,最新以10美元的价格发行了8700万单位,筹集8.7亿美元。 每个单位包括一股普通股和五分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 该公司最初计划提供6000万个单位,然后在上个月将其发行量增加到7250万个。

Ares Acquisition公司由首席执行官兼联合董事长David Kaplan(Ares Management的联合创始人和合伙人,Ares Private Equity Group的联合董事长)和联合董事长Michael Arougheti(Ares Management的联合创始人兼首席执行官,Ares Capital Corporation的联合董事长)领导。

Ares Acquisition公司计划针对具有规模,有吸引力的增长前景和可持续竞争优势的既有业务,并将重点放在北美,欧洲或亚洲的业务上。尽管尚未选择目标行业,但该公司不打算针对化石燃料能源行业,包括上游,中游和能源服务子行业。

Ares Acquisition成立于2020年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为AAC.U。 该公司于2020年10月29日秘密提交文件。瑞银投资银行,花旗,摩根士丹利和巴克莱银行是该交易的联合账簿管理人。

尽管Ares Acquisition Corporation可能会在任何行业,地域或目标公司的发展阶段追求初始业务合并目标,但公司目前不打算将目标对准化石燃料能源行业的公司,包括上游,中游和能源服务子行业 ,Ares Acquisition Corporation打算将搜索重点放在北美,欧洲或亚洲。 Ares Acquisition Corporation将寻求初步的业务合并,并建立具有规模,有吸引力的增长前景和可持续竞争优势的既有业务。公司相信,有大量此类企业可以从公开上市中受益,并且Ares Acquisition Corporation将能够为他们提供与众不同且引人注目的价值主张。 (此空白支票公司在开曼群岛注册成立。) (注:Ares Acquisition Corp.在2021年1月26日提交的S-1 / A文件中将其IPO发行数量从6000万个增加至7250万个,每股价格为10美元,2021年2月2日再次提高到8700万单位。)

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年1月19日21:55:13
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